My Morning Jacket voorman Jim James liet via zijn eerste Tribute To LP uit 2009 al weten grote fan te zijn van George Harrison, op dit vervolg laat hij zijn voorliefde in de volle breedte horen. Geopend wordt er met een bijna Blaxploitation achtige versie van I Just Wasn’t Made For These Times van The Beach Boys. Daarna komen een aantal sfeervolle covers langs van niet geheel onverwachte inspiratiebronnen als Bob Dylan, Willie Nelson en Elvis Presley, maar het zijn vooral de versies van vroege invloeden als All Bowlly, Irving Berlin en Abbey Lincoln die James in staat stellen zijn eigen stempel op de nummers te drukken. Dat resulteert in een soort folk-noir, voorzien van genoeg echo en effecten om een angstaanjagende indruk achter te laten. Sonny & Cher en Emerson, Lake & Palmer vervolmaken het boeiende universum van Jim James, waarmee hij laat horen ook met interpretaties een geweldig album te kunnen maken.